2018年涂料行业发展现状分析 转型升级取得初步成效

《全球涂料网讯》

日前，河北省、浙江省环保厅相继公布了2018年度开展清洁生产审核重点企业名单，据悉，河北共615家企业列入名单，其中化工涂料企业有19家;浙江共341家企业列入名单，其中化工涂料企业有15家。涂料企业有2家列入，分别为保定市晨阳水性涂料有限公司、浙江波磊涂料有限公司。

近年来，由于供给侧改革、营改增的推进，涂料行业经历了史上最严重的洗牌;环保政策趋严更是使得大部分中小企业举步维艰，各地陆续出现涂料企业停产、倒闭现象。然而，在中小企业的数量与产能都在减少的同时，大中型企业却供不应求，各大外资企业相继在全国各地扩建投产或选择OEM代工;市场竞争开始转向良性发展，从而使得行业总体产量呈持续上升态势。下文将对我国涂料行业的发展现状作出分析。

一、涂料产量首次突破2000万吨

2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关。值得注意的是，中国涂料产量增速正逐渐放缓。近几年，中国经济发展逐渐疲软，房地产行业不景气，涂料企业的发展道路也越加坎坷。我国涂料正处在油转水的转型升级阶段，在油转水未有较大突破前，前瞻预计我国的涂料产量增速将继续维持较低水平，约5%左右。

另外，国家对VOCs排放的要求更加严格，各地也相继出台了控制VOCs排放总量的明文要求，而且从2018年1月1日起还对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此使用溶剂型涂料的额外成本将大幅提升，水性涂料的优势将逐渐显现，从而助力油转水进程。

图表1：2012-2017年中国涂料行业产量规模及增长情况(单位：万吨，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

二、涂料行业资产负债规模创新高

2017年，我国涂料行业资产规模达到2918.08亿元，同比增长4.89%;负债规模达到1319.90亿元，同比增长2.75%。2017年，我国涂料行业各企业间的整合更加明显，体现在企业与企业间的整合及资金的整合，我国涂料行业的集中度进一步提高。

图表2：2013-2017年我国涂料行业资产、负债规模及同比增长情况(单位：亿元，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

三、行业亏损情况有所改善，大中型企业销售额增长

2015年年初中国“史上最严厉”的《环保法》正式实施，从2015年2月1日起，对涉及涂料生产、委托加工和进口环节的企业单位征收4%的涂料消费税。对施工状态下VOC含量≤420克/升的涂料，可免征消费税。在环保政策加码的压力下，大量中小型企业倒闭。

2015年，行业亏损总额达到12.94亿元，为近年来最高，同比增长61.44%。2017年，行业亏损总额为8.12亿元，同比增长6.00%，相比2015年，亏损情况有所改观。

图表3：2013-2017年我国涂料行业亏损总额及同比增长情况(单位：亿元，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

2017年，行业毛利率为19.7%，销售利润率为14.7%，分别回升0.69个百分点和0.95个百分点，说明行业销售获利能力得到改善。

图表4：2013-2017年涂料行业毛利率与销售利润率变化趋势(单位：%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国重防腐涂料行业发展前景预测与领先企业经营分析报告》汇总了涂料行业领先企业经营情况，2017年大中型涂料企业延续供不应求的行情，大部分业绩进一步增长，立邦实现销售收入6052.52亿日元，同比增长17.7%。

图表5：2017年涂料行业部分领先企业发展情况(单位：亿元，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理