吴志勇：中小涂料企业市场份额将大幅缩水

全球涂料网讯：

2015年，尤其是年尾那段时间，网络上不断重复着这样一个观点：中国涂料行业产能严重过剩，涂料企业去产能化才是唯一出路。的确，产能过剩是2015年的经济热词，“去产能化”也被政府列为2016年五大结构性改革的任务之首，但纵观近两年涂料企业的扩张路径，我们发现在产能严重过剩的情况下，涂料企业尤其是大型企业却没有任何收敛，仍在不断投建新厂，而且新建产能体量巨大。

    下面表格数据是笔者根据网络新闻报道粗略统计的2015年及未来三年投建或投产的涂料产能情况，仅供参考。

都说涂料不好做 为何还在扩张产能？

    以上数据只是根据新闻报道粗略统计，部分企业未能确认具体产能，还有很多企业新建产能因笔者搜集资料能力有限而遗漏，但我们仍然能看到2015及未来3年公开的新增产能就接近600万吨，而2014年中国涂料总产量为1648万吨，2015年总产量为1717万吨。如果这些新增产能在未来3年内全部释放，中国涂料总产量将达到2250万吨以上。中国涂料行业产能的消化能力将面临严峻挑战。

    产能已经过剩，为什么还在疯狂扩张

    产能已经过剩，涂企为什么还在疯狂扩张？笔者觉得有以下几种原因。

    首先是盲目跟随，中国涂料产业还不成熟，二十余年的野蛮成长，造就了无数财富神话，也使行业缺少积淀与沉稳，这也是为什么不少二十余年的老涂料企业相继没落，同时行业盛行抄袭，产品同质化严重的根本原因。涂料行业已经不是卖方市场，这些盲目跟随的企业早晚自食恶果。

    其次是新建产能属于结构性调整，目的是逐步取代落后产能，这也是产能急速扩张的主要原因。由于国家环保红线收紧以及消费者需求的转变，涂料行业急需绿色环保涂料、高性能涂料、高附加值涂料等新型涂料产品产能补充，这从新增产能的产品类型就可以看出来，例如浩力森投资10万吨水性工业涂料，镇平金港节能建材有限公司新建20万吨艺术涂料项目。

    另外，是企业本身产能不足，需要追求规模，以量取胜。例如晨阳水漆、久诺建材，进过数年的市场培育，原有产能不足以支撑企业销售，必须扩充产能。

    还有一点需要注意的是战略层面。目前中国涂料产业集中度比较低，3-5年内中国涂料行业必将经历一场大范围的洗牌，届时将出现数个巨型涂料企业领跑行业。此时增加产能，也是增加体量，为将来争抢第一集团位置做准备。

    如何去产能

    首先，所谓物竞天择，优胜劣汰，涂料行业去产能还得靠市场。随着涂料行业增速放缓、准入门槛提高、行业洗牌加速，市场即将进入品牌格局持续动荡与重塑的新时期。而随着市场压力增大，大中型涂料企业进军三四级市场或者乡镇市场的速度会加快，这给中小品牌留下的生存空间和利润空间将越来越小，品牌淘汰现象会加速出现，未来涂料行业的品牌集中度会越来越高。

    其次，加速兼并重组。根据中国涂界网发布的《2015年中国涂料企业50强分析报告》，中国涂料产业集中度还非常低，2015年中国涂料50强企业营收占全国比例为28%，前10强企业营收占全国比例为14.33%，这是中国涂料行业还不够成熟的体现。目前全球化工产业都处在并购浪潮之中，以立邦为代表的外资涂料企业在中国的野心不断膨胀，一有机会便并购优质民族品牌，中国本土涂企也应主动寻求并购，一方面增强自身实力，同时对并购企业改造，完成落后产能的升级，主动去产能化。

    再次，以政策指导关停落后产能。2015年，新环保法出台、油漆税征收、深圳禁止溶剂型涂料、北京家具水性化改造等政策的出台，根本目的是减少环境污染，但从实际效果来看，是在强力推动涂料行业去产能化，尤其对部分中小型涂料企业而言，日子越来越难过，最终只能不得已退出。

    其实中国涂料行业的产能过剩，是总量的过剩，是低端产品的严重过剩，优质产品过剩情况并不突出，甚至部分品类还存在产能缺口。外资涂料企业在发展过程中以质量取胜，而国内涂料企业往往以量取胜，以价取胜，技术含量高的产品，如汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料以及战略性新兴产业所需的涂料，主要为外资品牌所垄断，这导致本土品牌在低端产品领域竞争非常激烈，所以在去存过程中，主要加大高技术含量产品的研发，只有这样才能真正摆脱产能过剩带来的劣势。

    新增产能的释放与消化

    涂料作为半成品，受下游产业，尤其是制造业和房地产行业影响较大，所以产能如何释放及消化，还要看下游产业的发展状况。

    目前涂料产量以工业涂料为主，随着中国人口红利逐渐消失，全球制造业正在向东南亚、印度、巴西等劳动力成本较低的国家转移，另外随着机器人代替人力的兴起，部分制造业也在向发达国家回流，使得中国制造业倍显疲态。此外更严重的是，产能过剩已经成为中国制造业的最大硬伤，家电、汽车、钢铁等等产业同时在经历去产能、去库存之痛，加上全球经济的低迷，使得中国制造业借助外力摆脱产能过剩顽疾也非常困难。

    涂料产业跟房地产业有着密切的关系，或者说涂料行业伴随着房地产业的迅猛发展而高歌猛进，两者总有着或多或少的相似，目前房地产业告别高速发展的黄金时代，处于动荡期。根据国家统计局数据显示，虽然2015年中国地产业商品房总销售额增长14.4%，销售面积增长6.5%，整体还算乐观，但是2015年中国地产业商品房新开工面积减少14.0%，竣工面积减少6.9%，土地购置面积减少31.7%，商品房待售面积增长15.6%。去库存已经成为房地产业的主旋律，这势必影响建筑涂料的发展。

    通过以上分析，笔者认为虽然未来短期内中国涂料产能将达到新高度，但产能的释放不会很快，总产量保持低速增长，并且释放过程也只是涂料行业内的市场资源重新分配的过程。未来强者恒强，中小涂料企业市场份额将大幅缩水，部分涂料企业将被淘汰，产业集中度将持续上升。

    结语

    机遇永远与风险并存，涂企疯狂扩大产能提高自身实力为将来的洗牌做准备，就要承受市场需求不足带来的风险，就要面对更加激烈的竞争，这也要求涂企在营销上不断创新，使市场份额的增长赶上产能的增长速度，我们期望中国涂料行业能够经受住这次考验，也希望中国涂料企业能记住这次危机带来的教训。