亚洲涂料行业：2013年现状及未来展望

     [全球涂料网讯]：

    亚洲涂料油漆行业纵览

    2012年全年，根据与国际油漆与印刷油墨委员会（IPPIC）的协议，化工行业领先管理咨询公司Orr&Boss研究、撰写了一份题为《全球油漆涂料市场分析(2011-2016)》的综合报告，并于2012年12月出版。该全球涂料报告花费了很重要的一个章节，来专门描述亚太地区。在此，感谢IPPIC的热心支持，使Orr&Boss得以与读者分享本报告中的一些重要发现。

    亚太地区是全球涂料行业快速增长的重要地区。通常亚太地区被看作是一个整体，但就涂料消费而言，各个国家和地区并不完全一致。终端应用领域的重要性，整体规模以及增长率均显示出了巨大差异。

    据Orr&Boss估计，2012年全球涂料实现销售1100亿美元，总量达340亿升。亚太地区销售额和销量分别约占其中的40%和47%，达440亿美元和160亿升。

    中国是这个地区最大的涂料生产国，略高于210亿美元/年。多年来，中国一直被视为不止是亚太区，也是全球涂料行业增长的引擎。

    过去十年间，印度涂料生产经历了飞跃发展，最近已上升为亚太区第二大涂料生产国和消费国，从2006年的12.05亿升增至5年后的27.25亿升。2012年印度尽管在销量上成为亚太区第二大涂料生产国，但是销售额则排名第三，位列中国和日本之后。目前，印度涂料工业的发展速度位居亚洲地区之首，其建筑和制造行业的快速发展为之提供了大量机会。

    从涂料消费量和消费价值来看，日本在亚洲区排名分列第三和第二（约为70美元）。尽管消费量低于印度，但由于产品组合和单价导致涂料平均价格较高，日本的涂料销售额因此高于印度。

    从消费量来看，亚洲第四大涂料消费国是韩国。澳大利亚、新西兰（即大洋洲国家）与西欧国家终端消费结构类似，油漆行业正经历着成熟、缓慢地增长。由于这些国家经济发达，预计未来几年，亚太地区的大洋洲国家依然不会出现快速增长。

    过去5年，亚太区涂料销量和销售额平均增长7%和7.5%。同期，亚太区的汽车原厂漆，其他交通设施、粉末和装饰性涂料市场均经历了快速发展。与此同时，中国的销量和销售额年均增幅双双超过10%。

    亚洲涂料工业对经济的影响

    亚太区涂料需求受到各种经济因素的影响。如，装饰性涂料的需求受到新建筑项目、房产市场活跃程度以及整体富裕程度的影响。在全球经济衰退期间，北美和欧洲房地产和建筑市场呈现一定程度的萧条，但在中国，印度和亚太地区其他发展中国家，这些市场依然表现强劲。如，2009-2011年间，美国新建筑开支下降了4%，同一时期，中国建筑增长超过了10%。建筑行业呈现的这种不平衡的总体趋势预计还将继续，但两者之间的差距有可能不会如此明显，因为北美的建筑行业也有望增长，中国则在未来几年有可能放缓增速。

    从最基本的角度来看，工业涂料需求可看作是OEM产品如汽车、拖车、家具、包装等终端应用的指标。鉴于中国已占据了亚洲市场相当份额，有必要指出，中国涂料持续受到政府对于基础设施建设，包括新的桥梁、地标性建筑、替代能源设施、核电站、医院、学校等投资的推动。世界盛会如2008年北京奥运会、2010年上海世博会以及广州亚运会等的举办，毫无疑问地会不断刺激了大型基建项目的建设。同时，全球汽车工业也发生了很大的变革，几年前，中国超越美国，成为全球最大的汽车生产国。简单来看，这种转变可以看成是全球制造行业版图转移的缩影。

    市场趋势及驱动因素分析

    与大多数发达国家相比，中国、印度和南亚一些国家侧重于低端、低价涂料领域。对低成本、低价产品的偏爱，以及有限的研发能力，导致产品质量整体较低。价格总是首要考虑，其次才是产品的可靠性和品质。

    尽管亚洲涂料市场大多属于低端，但由于工业涂料领域重要性上升并在向前发展，企业也提高了对研发工作以及“高科技”配方的重视。许多这些努力是通过跨国公司和地方/地区性企业之间的合作（如许可协议、合资企业、技术转让等）方式来实现。

    如在印度，涂料应用包括：不断增长的石油天然气和电力行业用高性能涂料、爆发式增长的食品饮料行业用包装涂料、建筑行业用卷材涂料、汽车原厂漆和修补漆、以及一些耐用品从液体涂料转变为粉末涂料等等。除了粉末涂料，在亚洲很大一部分工业涂料依然采用溶剂型技术。未来十年，这种局面将由于立法者和公众对环境、健康和安全地重视，而逐步在亚太区发展中国家发生改变。

    过去5年，中国对全球经济增长的贡献超越了任何其他国家。在可预见的未来，这种趋势还将继续。话虽这么说，与前些年相比，中国GDP增长已经明显减缓，中国和其他亚洲国家的经济在某种程度上与北美和欧洲国家的联系十分紧密。

    例如，由于西方国家经济衰退，南亚国家对这个地区的出口下降，亚洲这些出口型国家的GDP增长也因此受到影响。另一方面，欧洲持续的债务危机也影响了中国的出口。与此同时，中国中产阶级的消费力也开始下降，从而导致成千上万人失业、国内市场某些产品销售不旺。事实上，一些国际经济学家开始担心中国会出现严重的经济困境，从而对全球那些严重依赖中国来刺激世界经济的国家产生负面影响。结合上面的分析来看，中国GDP的增长依然可能超出其他许多国家，未来几年在7-8%的水平增长。

    未来几年，亚太地区各国经济增长预期不平衡的局面将继续。到2016年为止，中国和印度GDP增长将在区内名列前茅。日本和澳大利亚有望出现积极增长，但要低于中国、印度和其他亚太国家和地区。由于人均消费增长紧密反映了人均GDP增长，人们认为，过去五年的增长领域有望在未来五年继续增长。

    竞争态势大观

    全球涂料竞争巨头在亚太市场扮演着重要角色，但与其他地区性市场相比，它们的作用相对较小，而且更局限于特定的终端应用市场。在中国，约有15000家制造商活跃于涂料市场，虽然大多数企业的规模非常小。未来几年，亚洲可能会发生大量的整合，因为中小企业中的佼佼者会被跨国企业收购，而无力竞争者会因环保压力和客户对高品质的要求而被挤出市场。

    通过收购英国帝国化学工业集团（ICI），阿克苏诺贝尔已经成为中国装饰漆和工业涂料市场的领军企业，其粉末涂料业务在区内也拥有庞大的市场。巴斯夫、杜邦（Axalta）和PPG均在中国汽车原厂漆和修补漆市场拥有强劲实力。威士伯在中国的工业涂料市场有很大份额，通过华润涂料，也积极活跃在装饰涂料市场。2010年9月，威士伯完成了对澳大利亚涂料生产商Waffyl有限公司的收购，关西涂料和立邦涂料不仅是日本市场的领先企业，也是中国市场的重量级供应商。另一家向海洋和工业领域销售涂料的日本公司Chugoku Marine Paints（中国涂料），其在华第三家工厂不久前刚刚建设落成。

    在大多数本土和地区性中国涂料企业测重于低端市场时，也有少数中国涂料企业供应高端涂料，如广东嘉宝莉化工有限公司、广州实创化工有限公司、大桥化工企业集团等等。

    跨国性涂料企业在印度的参与程度也在上升。阿克苏诺贝尔、巴斯夫、杜邦和PPG均活跃在印度汽车修补漆市场、粉末涂料市场和工业涂料市场。关西涂料和立邦涂料也进驻印度。如，关西涂料是原来的Goodlass Nerolac公司，现名为关西尼禄拉可涂料公司（Kansai Nerolac Paints Ltd.）的控股公司。在印度，实力雄厚的大型涂料企业，包括上述提到的越来越多的跨国企业，组成了印度涂料市场所谓的“有组织的”一部分，估计超过涂料行业总体的2/3。与此相对，印度市场“无组织的”这一部分约为1000多家分散的小企业组成。这部分更侧重于当地和地区性市场。

    西方企业在亚太地区是否仍有机会？

    亚洲国家涂料行业未来的增长取决于区内经济体的经济增长和繁荣。经济方面的某些因素和驱动力量对某些特定的涂料工业部门的影响会大于其他部门。如，在工业涂料部门，汽车和其他消费品的销售与个人收入和整体GDP密切相关。因为，如果某个特定国家GDP和个人收入出现增长，需要用到涂料的那些商品也会增长。未来几年，亚洲各国，包括中国、印度、以及一些南亚国家的GDP有望大幅增长，一些更加发达的国家如日本，澳大利亚、新西兰GDP的增长可能低于全球平均水平。

    如前所述，除GDP增长外，影响一个国家涂料工业规模的主要因素是人均涂料消费量。虽然亚太地区GDP增长较快，但是人均涂料消费水平较低，这表面未来市场增长前景庞大。从全球来看，个人对涂料的需求差异很大。如，亚洲人均消费量低于5升，远低于北美人均每年12升。

    随着亚洲发展中国家的逐步成长，以及这些国家人们生活标准的不断提高，人均涂料消费量也将迎来增长。庞大的入口基数以及相对欧洲和北美而言快速的人口增长，将为亚洲涂料提供巨大的增长潜力。由于人均涂料消费量密切反映了人均GDP增长，人们认为，过去五年中增长的领域，未来五年有望继续增长。

    到2016年，Orr&Boss预计全球涂料工业销售额将超过1400亿美元，合计400亿吨。尽管要低于以前的增幅，但亚太市场增长速度仍然有望继续高于全球平均水平。到2016年，预计亚太地区涂料销量和销售额分别占据全球涂料市场的51%和43%。过去20年间，亚太区的这种快速增长吸引了西方涂料制造商和原材料供应商的注意。尤其是在西方国家增长缓慢的形式下，涂料行业的许多企业均将未来的增长寄望于亚太地区。虽然机会很多，但西方国家的供应商也常常低谷了市场进入的困难，以及区域间商业文化的差异。

    比如，随着中国从发展中国家转为领先国家，劳动力成本在上升，尤其在国际性大都市，因为工人生活成本在不断提高。原材料成本也会与世界其他更发达国家地区一样居高不下。有时候受政府法规推动，有时候被在该地区经营的西方客户所推动，环保和可持续发展的问题也被上升到重要高度；来自国际的甚至是本地先进的企业的竞争也达到了新的高度。

    要成功进入亚洲市场，西方企业必须了解所在国的文化，而不能凭想象，认为亚洲各国拥有相同的文化，因为实际情况完全相反。这些企业必须明了亚洲的企业、人员和市场与西方国家存在的差异。西方企业可以坚持遵守专业的协议，但在与亚洲企业和人员交往中，必须学会如何处理关系。也就是说，在进入任何一个新市场时，必须把维持良好的关系和沟通放在首要位置。（来源：全球涂料网 / 本文作者：Charles Bangert . Scott Detiveaux Orr&Boss,Lnc.）（本文系全球涂料网2013中国国际涂料展（上海）系列特别报道选文）

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